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半导体行业风云再起,全球芯片制造商涌入印度,中国应该警惕吗?

译者
随风起舞
字号:  A-AA+ 2022-09-01 14:10:45

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半导体行业风云再起,全球芯片制造商涌入印度,中国应该警惕吗?


本文译自Quora,原标题:Global chip manufacturers flood into India, should China be vigilant?




印度电子与半导体协会(IESA)Counterpoint联合编制的《2019-2026年印度半导体市场报告》于近日发布,根据这份报告预测,印度半导体市场在2021-2026年间的累计消费量将达到3000亿美元,有望成为全球第二大半导体消费市场。当然,这份预测是基于一个非常关键的要素,那就是印度的人口规模以及当前印度在智能化时代所处的阶段。


根据咨询机构Counterpoint的预测,20212026年,印度终端电子设备市场规模将实现19%的复合年化增速,而目前印度市场大部分半导体元器件都依赖进口,国内生产仅能满足9%的需求。而随着印度产业政策的优化,在有效的激励措施下,印度本土半导体产业发展潜力有望加速释放。



印度用39年的时间迅速发展了本国的半导体设计和验证能力,仅在印度班加罗尔国际科技园,便汇集了英特尔、高通、微软、英伟达等一大批世界知名半导体公司以及全球近一半的半导体设计公司。在出色的软件能力基础上,其IT外包业务如火如荼,三星、小米、华为、OPPOvivo为代表的手机厂商纷纷在印度设厂生产。


软件实力的突出也暴露了印度硬件能力不足的硬伤,目前印度的半导体产品高度依赖进口,而且需求量不断上升。据悉,印度半导体的需求已占全球半导体需求的5%以上,这也是印度亟需发展半导体的重要原因。


2021年,印度通过了一项100亿美元的补贴计划,助力半导体相关外资企业加快布局。


在这一计划的激励下,已经有超过五家公司向印度提交了芯片、显示器投资计划,总额达到205亿美元,如与富士康成立合资企业的韦丹塔(Vedanta)、新加坡IGSS Ventures 以及ISMC三家公司等。




01



Krishna Kumar Subramanian


I explain the technologies of modern aviation and space,Lives in Mumbai, Maharashtra, India

我在印度马哈拉施特拉邦孟买讲解现代航空和航天技术


如果你真的因为出于慈悲之心而担心中国,那么是的。


如果你恶意地希望中国在一周内崩溃,那么就不是。


贸易转变得很快,虽然芯片与成衣不同,但未来大规模生产可能会使其成为现实。


“你的第一枚火箭是由工程师在受控的环境中花了很多年制造的,而你的第20枚火箭是由一名技术人员通过阅读说明书制造的,这一切都与过程有关。”


-美国新兴公司Kiwi火箭实验室的创始人,自学成才的火箭工程师Peter Beck。


对中国造成的大部分损害都是通过制裁的方式造成的,无论是口头上的还是非口头上的。


任何与市场隔绝的国家都会受到影响。





02



Ray Comeau


Decades working in analyzing risk and plotting strategy

在分析风险和制定战略方面工作了数十年


恕我直言,“涌入”(flood)一词夸大了当前的形势。虽然印度有潜力,但潜力和大量投资并非同义词。


去年12月有消息称,印度政府愿意投资100亿美元来发展该行业的生产方面。印度确实在芯片设计方面占据了一席之地,但在制造方面却没有,尽管印度过去曾多次尝试(最后的视频链接概述了印度过去所有的尝试)。


我还没有看到任何大型成熟的芯片制造商在印度的投资公告(包括潜在的),虽然它们可能会在未来出现。


世界在建造更多芯片厂方面存在竞争,美国已承诺投入500亿美元来刺激美国的芯片生产。无论如何,芯片短缺不会永远持续,该行业的业内人士表示,他们预计芯片短缺将在2024/25年结束。


人们最不想做的就是花数十亿美元建造一个新的生产设施,然后在没有短缺的情况下开始生产,使得产能过剩导致价格和收入下降。


这并不是说印度找不到成功的商机,但就像所有大型项目一样,这将是一个挑战。


与此同时,无论印度如何选择向半导体行业扩张,中国都将遵循其长期计划。只有当行业格局而不是一个国家发生变化时,中国才会改变其计划。





03


Bill Chen


Lives in Singapore

生活在新加坡


那是虚张声势。


台湾人在印度组装手机时遇到了罢工、质量控制、诉讼、罚款、媒体抗议和其他问题。


追逐印度国内市场的外国公司面临着令人难以置信的障碍。


但如果印度人自己参与其中,情况可能会有所不同。


Jamal S.A.

芯片制造需要一个半导体生态系统,而印度目前还没有。有两种方法可以实现这一点-与现有的芯片制造国携手合作,部分满足印度的生产要求,先作为“生态系统的一部分”,然后慢慢构建生态系统的其他组成部分。第二,从零开始搭建,但这需要大量的资金、技术资源和勇气。在这两种情况下,实现这一目标至少需要12-15年。


印度目前的地缘政治气候和国内政治格局都不利于资本和技术的流入。美国不信任印度,印度也不信任中国。所以,它陷入僵局。





04



Kevin


Studied Public Policy at Michigan State University (Graduated 2016)
曾在密歇根州立大学学习公共政策(2016年毕业)


随着世界信息化进程的发展,半导体显然已成为衡量一个国家技术水平的关键因素。印度通过吸引外国投资在国内建厂,成功地在印度建立了一个系统性的半导体产业。其中,全球芯片制造商涌入印度更值得中国关注。



我认为中国不应忽视印度正在崛起的半导体产业,但也不应将其视为对中国的威胁。


首先,虽然印度半导体产业潜力巨大,但它们也有明显的优势和劣势。芯片的研发大致分为两个方面:设计和制造。印度和中国擅长的方向不同。


印度的优势在于芯片设计,它起步早,实力强。班加罗尔是印度的一个高科技城市,是世界上最重要的芯片设计中心之一,那里聚集了全球许多半导体设计服务公司,如美国的高通和英国的ARM。外资的帮助使得印度的半导体产业发展迅速。



而在芯片制造方面,中国目前领先于印度。与中国相比,印度的芯片工厂不多,几乎没有高端制造业,大多数都处在产业链的底端。中国是世界上最大的制造国,中国的制造业规模大、门类齐全,加上劳动力优势,吸引了众多外商来华投资建厂,这使得中国的芯片研究走上了独立的道路。


其次,印度的半导体产业也存在一定的不足


1.资金支持不足


莫迪政府一直处于财政赤字状态,对芯片产业的支持更多是一种政策姿态,给予的财政支持是远远不够的。半导体行业是资本和技术密集型行业,建造晶圆厂的成本极其高昂,即使是相对较小的晶圆厂也要花费数十亿美元。印度只投资了100亿美元,这样的资金投入显然不足以支持该行业的可持续发展。


2.印度目前缺乏制造能力


虽然印度在芯片设计方面做得更好,但在其他技术储备方面几乎没有起步。与芯片设计人才相比,芯片制造业的人才培养需要更长的时间和行业支持。印度今天在芯片方面的成功是外国投资帮助的结果,如果未来外国投资撤出印度,印度的人才短板很快就会暴露出来。



3.印度资源效率不足,基础设施建设落后


半导体行业对水资源的需求量很大,要求电力供应极为稳定,还需要大量的土地和强大的基础设施。印度的“商业标准报”(Business Standard)分析认为,印度在这些领域充满了障碍。


4.国际形势对印度并不完全有利


印度南亚学者拉贾·莫汉(Raja Mohan)表示,成为全球半导体中心需要整合各种技术、工业能力和全球合作伙伴。即使在美国的支持下,基于印度现有的基础,发展芯片制造业也并非易事,何况美国不会向印度提供核心的制造技术,只会在印度制造低端产品。



相比之下,中国在半导体行业拥有更强的金融支持、大量的高科技人才和独立的研发路线。所以我认为,虽然目前印度芯片制造的国际环境比中国好,但在未来,这个行业将需要一套完整的产业链和完整的基础设施。而在这方面,中国比印度拥有更大的优势,所以我认为中国不需要担心。如果中国害怕印度半导体产业的发展,那就坚持走自己的道路。






END





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来源:https://www.quora.com/Global-chip-manufacturers-flood-into-India-should-China-be-vigilant

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